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大立光、台積電週四(14日)舉行法說會,外資圈相對關切大立光營運展望,儘管花旗環球證券將合理股價預估值調升至3,820元,但部份外資法人提醒,近期銷售頗佳的iP

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honeSE佔整體出貨比重,將牽動大立光下半年營運成長動能。

工商時報【張志榮╱台北報導】

摩根大通證券科技產業分析師張恆指出,大立光35.94億元的6月營收與100.44億元的第二季營收大致上符合外資圈預期,但不妨看看下列比較數據:

歐系外資券商分析師指出,與台積電相比,外資圈對於大立光下半年營運展望看法較為分歧,也就是說,考量到目前2,875元收盤價,大立光須釋出優於預期的第三季營運展望,才有機會推升股價站上3,000元。

一、6月營收年下滑幅度為30%、幅度比5月24%更大;二、第二季營收年下滑幅度27%,比蘋果下滑13%至17%還要大;三、第三季營收年下滑幅度預估為25%,幅度也高於外資圈預估平均值的14%。

歐系外資券商分析師認為,iPhone7雖然開始進入拉貨階段,但大立光目前仍有3項挑戰必須面對:一、iPhone7備貨力道並不算強勁;二、競爭對手舜宇光在中國搶下不少市佔率;三、iPhoneSE買氣強勁,但不利於整體產品組合與毛利率表現。

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不過,花旗環球證券科技產業分析師賴昱璋認為,目前看來,明年雙照相鏡頭生態系統(包括軟體、IC、相機)將逐漸成熟,部份智慧型手機廠商將同時推出搭載雙照相鏡頭的高階與中階機款,優於原先預期可能僅

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有高階手機會採用雙照相鏡頭。

根據賴昱璋預估,由於iPhoneSE銷售力道強勁,大立光第二季毛利率約為58.6%、低於原先所預估的60.8%,但隨著鏡頭升級週期從下半年開始展開,下半年毛利率年成長率將由去年的-22%轉為今年的16%

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,合理股價預估值調升至3,820元。

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